1944 год. Американский моряк по имени Дин Барри оказывается в солнечном Неаполе. Здесь он встречает очаровательную местную девушку по имени Люсия, и между ними сразу возникает особая связь. Вскоре у Люсии рождается мальчик, но обстоятельства вынуждают Дина оставить её. Спустя много лет, Дин возвращается в Италию, чтобы встретиться с повзрослевшим сыном.