В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и подумать не могла, что вскоре её жизнь кардинально изменится, и она окажется вовлеченной в работу на КГБ. Её внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера приводит к неожиданным событиям. Уиллер прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный план шпионской операции, чтобы выявить тайного информатора в оборонной отрасли. Они решают внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он отреагирует на её поразительное сходство с его покойной женой.
