Из столицы России на должность директора музыкальной школы в якутском городке приезжает мужчина по имени Иван. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей местного детского хора, и между ними возникает напряжение. Время перестройки становится вызовом для народа саха, который стремится переосмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух различных миров приводит к неожиданному сближению Ивана и его недавней оппонентки. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит трудный выбор: сохранить связь с мистическим прошлым или последовать за любовью, которая обещает надежду на лучшее будущее.