В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к масштабной ярмарке. Однако спокойствие местных жителей нарушается шокирующим событием — убит один из влиятельнейших людей, предводитель губернских дворян, Нефедьев. За расследование этого дерзкого преступления берётся Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной службы. В процессе расследования, он сталкивается с мрачными силами, которые бросают вызов его пониманию мира. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.