В густых чащах леса скрывается старый город Ллорис, возведённый в далёкие времена эльфами. Однако люди вытеснили их и теперь городом управляет деспотичный шериф, извлекающий выгоду за счёт его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет горожан в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ждёт изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, которые не общались с людьми двести лет, не спешат доверять и предпочитают оберегать своё хрупкое спокойствие.
