Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию с намерением найти свою мать, которая оставила её много лет назад ради присоединения к загадочной секте. Постепенно она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: не может понять, происходят ли события вокруг неё в настоящей Индии или же это всего лишь декорации её любимого театра. Маски, куклы и песни создают ощущение, будто действие разворачивается на площади небольшого городка или на сцене в Санкт-Петербурге.